Seznam epizod

Naruto bojuje s Gaarou jako rovnocenný soupeř. Přivolá Gamakichiho, ale nakonec se mu podaří přivolat dokonce i žabího šéfa. S jeho pomocí bojuje s písečným Shukaku. Žabí šéf použije henge, aby Naruto mohl probudit spícího Gaaru.

Aby zapudili probuzeného Shukaku, musí Gaaru probudit. Naruto přeměňuje sebe a Gamabuntu v Kyuubiho a následně vráží písečnému pěstí. Přesto má Gaara stále sílu. Sarutobi Orochimarovi oponuje, že Listová nikdy nepadne, protože je v ní plno skvělých shinobi, kteří ji budou chránit vlastními životy. Přestože nedokáže Orochimarovi vytáhnout celou duši, zapečeťuje jeho ruce.

Orochimaru ruší útok na Konohu a utíká. Sakura je zachráněna. Naruto v rozhovoru s Gaarou říká, že přesně ví, jak se cítí, ale nedovolí mu, aby ohrožoval lidi, na kterých mu záleží. V ten moment k nim dorazí Sasuke, Temari a Kankurou. Gaara rozkazuje sourozencům, aby nebojovali. Tak se i stane a stahují se. Koná se pohřeb Třetího Hokageho spolu se všemi oběťmi útoku na Konohu.

S novým dnem se zjevují noví nepřátelé, dvojice v černých pláštích...
Jejich identita je však brzy odhalena! Jsou to Hoshigaki Kisame a Uchiha Itachi, Sasukeho starší bratr!
Všichni cítí, že je potřeba zvolit nového vůdce. Rada proto žádá Jiraiyu, aby se jím stal, ten odmítá a navrhuje, že najde Tsunade, která se na tento post hodí více.

Naruto se vydává s Jiraiyou na cestu s příslibem, že od něj získá nějaké nové zkušenosti. Z členů Akatsuki se vyklubou velmi nebezpeční nukenini. V souboji Sharinganů Kakashi prohrává s Itachim a je uvržen do mučivého genjutsu.

Naruto ani Jiraiya netuší, že jsou sledováni právě dvojicí z Akatsuki.
Jiraiya vzpomíná na léta se Sarutobim a zajímá se o Narutův život.
I Sasuke se dozvídá, že Itachi jde po Narutovi. Nelení a okamžitě se vydává ho hledat.
Začíná hra kdo s koho.

Temná minulost dohání Sasukeho, ten jí běží vstříc, aby zachránil jediného přítele z jejích spárů. Při střetnutí neváhá, vytvoří chidori a zaútočí na svého bratra. Proti tak silnému protivníkovi však nemá šanci.

Sasuke se stále snaží porazit bratra, ten ho však chytí do svého genjutsu, kde mu ukazuje smrt jejich rodičů.
Na scénu také přichází Jiraiya, který chytí Itachiho a Kisameho do své pasti. Podaří se jim uniknout?

Gai odnáší zraněného Sasukeho zpátky do Listové a Naruto pokračuje s Jiraiyou ve své cestě. Naruta tíží skutečnost, že jej Akatsuki bude pronásledovat, dokud Kyuubiho nezískají. Při hledání Tsunade se Jiraiya dostane do menší potyčky a používá techniku, kterou plánuje Naruta naučit - Rasengan.

Naruto zasvěcuje všechen čas tréninku s míčkem, aby dosáhl potřebné úrovně pro použití Rasenganu. Každý den je sléván potem, zatímco jeho dočasný sensei vymetá bary po městě, kde podléhá neřestem.

Dny plynou a Narutovi se stále nedaří prasknout gumový balónek. Jiraiya mu nakreslí na ruku tečku, která mu má pomoci v soustředění. Z počátku to Narutovi vůbec nepomáhá, ale pak si vzpomene na radu mistra Iruky. Na dlaň si namaluje znak Listové a díky němu se mu podaří prasknout balónek. Jiraiya už ví, že Tsunade se nachází ve městě Tanzaku, avšak míří tam i Orochimaru s Kabutem.

Tretia fáza spája rotáciu a silu, ktorej udržanie je však najnáročnejším krokom. Balónik pre zmenu nesmie prasknúť a treba to cvičiť za pochodu. Aj tak je už neskoro – Orochimaru sa dostal k Tsunade ako prvý. Je to hra s ohňom, ale odmeny zaň sú neodolateľné. Orochimaru môže získať silu svojich rúk a Tsunade svojich milovaných, oživených pomocou zakázanej techniky. Prijme tento diabolský návrh?

Kabuto s Orochimarem dávají Tsunade týden na rozmyšlenou a odchází pryč. Jiraiya už má pátraní za celý den dost, a tak se jdou s Narutem najíst do hospody, úplnou náhodou tam narazí na Tsunade. Jiraiya jí sdělí, že by ji Listová chtěla jako Pátou Hokage, ale Tsunade ho odmítne, protože stát se Hokagem a nasazovat život za vesnici může jen hlupák. Tímhle tvrzením Naruta rozpálí doběla, a tak si to spolu jdou vyřídit před hospodu.

Tsunade je vyvedená z miery a urobí niečo neuveriteľné. Staví sa s Narutom, že ak do týždňa zvládne Rasengan, uzná jeho šancu stať sa Hokagom a dokonca mu dá náhrdelník svojho deda, Prvého Hokageho. Ten náhrdelník a svoju vieru doteraz dala iba dvom ľuďom – a obaja krátko na to zomreli. Je možné, aby ešte niekomu do tretice verila? Alebo príjme o týždeň Orochimarovu ponuku, spečatiac tak osud Konohy?

Blíží se konec týdne, za který se měl Naruto naučit svůj nový úder.
Naruto se ale během svého tréninku silně vyčerpá a omdlí. Shizune, která ho donesla zpět do hotelu, aby si odpočinul, znovu prosí Tsunade, aby nechodila za Orochimarem. Tsunade ji omráčí a otráví Jiraiyovi saké, takže je na boj skoro nepoužitelný. Tsunade toho využívá a jde na setkání s Orochimarem, aby mu řekla svou odpověď.

Tsunade nechce Orochimara vyléčit, místo toho má v plánu ho zabít. Orochimaru se drží dál a Tsunade bojuje s Kabutem, který používá lékařské techniky. Objeví se i Shizune, Jiraiya a Naruto a také se zapojí do boje. Jak dopadne souboj tří sanninů?

Orochimaru spolu s Kabutom vyrazia do útoku. Druhá strana na tom nie je práve najlepšie - Jiraiya má v tele stále trochu jedu a nemôže sa poriadne hýbať, Tsunade sedí na zemi so strachom z krvi a celá sa trasie. Naruto sa chce pridať do boja, ale nie je mu to dovolené od jeho učiteľa. Nakoniec sa predsa len zapojí a podarí sa mu vytvoriť dokonalý Rasengan, ktorým zasiahne Kabuta.

Kabuto se začal léčit již při zásahu, ale i přes své schopnosti jej útok připravil o možnost pohybu. Ještě předtím ovšem zasáhl Naruta do srdce a tím jej přivedl na pokraj života. Tsunade ho ovšem vyléčí a předá mu svůj přívěšek. Orochimaru je znepokojen jeho silou a výdrží, a proto se rozhodne Naruta zabít. Jeho útok ovšem zasáhne Tsunade. Po několika útocích se jí daří překonat fobii z krve. Uvolní pečeť, tím zregeneruje své tělo a všechny hluboké rány se jí zacelí. Přijme titul Hokage a spolu s Jiraiyou se pustí do boje proti Orochimarovi.
Souboj tří sanninů započal a i přes velké nebezpečí Orochimaru přivolal Mandu. Boj je vyrovnaný, dokud Tsunade neuštědří Mandě ránu, po které se nemůže hýbat a začne ničit Orochimara. Ten ale ovládá děsivou techniku, se kterou takřka nemůže zemřít. Jejich nepřátelé mizí a všichni se společně vrací do města s novou Pátou Hokage.

Nápad užít si ve společných lázních je skvělý hlavně pro Jiraiyu, který se těší na koupel s krásnými dívkami. Dva muži chtějí peníze, které půjčili Tsunade, Naruto jim pomáhá. Naštěstí se spor vyřeší, jednalo se o nedorozumění.

Návrat do vesnice se bez rozruchu neobejde. Tsunade postupně vyléčí Sasukeho a Kakashiho, ale u Leeho to bude chtít mnohem více času, úsilí a jednu náročnou operaci, při které může mladý nindža zemřít. Doporučí mu i ukončení jeho shinobi kariéry. Pro Leeho není rozhodnutí vůbec lehké.

Tentokrát nám příběh poodhalí pouto mezi žákem a jeho mistrem a podíváme se do minulosti vztahu Leeho a Gaie. Lee má strach z operace, ze smrti. Ale jeho učitel ho povzbudí a chlapec se tak rozhodne pro operaci. Mezitím Tsunade nastuduje dělení buněk, které zvýší Leeho šance na přežití. Závěr nám přinese krátký náhled na inauguraci Páté Hokage.

Lee se sám utápí v depresi a vzpomíná na minulost a své ztracené sny. Povzbudit ho přichází jeho sensei, který mu znovu připomíná, jak v něj věří a že bude vždy stát při něm. S novou nadějí a odhodláním je Lee rozhodnutý pokračovat ve své cestě a i Tsunade-sama, právě jmenovaná Pátou Hokage Listové vesnice, je připravena mu pomoci.

Čo má Kakashi pod maskou? Hrubé pery? Bobrie zuby? Všetky plány na zistenie tejto záhady zlyhávajú. Akoby to nestačilo, objavuje sa na scéne pomstychtivá trojica bratov Moyanov. Otrávené jedlo, po požití ktorého by sa Kakashi uštikútal k smrti, ani jed, po ktorom sa mal uchechtať na smrť – všetky ich plány zlyhávajú. Len čo dostanú príučku, Kakashi dobrovoľne ukáže, čo má pod maskou – ďalšiu masku.

Tým Sedem tentokrát čaká nová misia, ale bez majstra Kakashiho. Pôjde o darovaciu slávnosť Todoroki Taisha v Čajovej zemi, kde sa pravidelne darujú Ryuko gule, aby sa veľká búrka ukľudnila. Časom sa však táto slávnosť premenila skôr na závod medzi dvoma znepriatelenými klanmi Wasabi a Wagarashi, ktorí prostredníctvom tohto závodu súperia o moc nad mestom. Podlý klan Wagarashi neustále vyhráva a celé mesto iba zneužíva a vydiera. Je preto len na Tíme Sedem, aby ochránili pretekára Idateho z klanu Wasabi, odprevadili ho do cieľa a nastolili tak v meste Degarashi konečne poriadok.

V průběhu závodu si Idate vypůjčil nejrychlejší loď v okolí. Když pluli na moři, zjistili, že Idate je bratr Morina Ibikiho. Když najednou na ně zaútočili ninjové, které potkali na Chuuninské zkoušce. Poté Idatemu, Sasukemu, Narutovi a Sakuře zapálili loď. Všichni skočili do vody, aby se nepotopili i s lodí. Idate se nakonec dostal na pevninu, kde se objevil další jemu známý nepřátelský ninja.

Tím 7 sa snaží zachrániť Idateho, ale Aoi na nich zaútočí otvárenými ihlicami. Sakura má však po ruke lieky, ktoré jej dala Tsunade pred odchodom na misiu. Idate je v bezvedomí, a tak sa stiahnu a schovajú v jaskyni.

Idate, pred tým, ako prišiel do rodiny Wasabi, bol ninjom. Neprešiel Chunninskými skúškami, pretože zle odpovedal na poslednú otázku zadanú jeho starším bratom a zároveň skúšajúcim. Podarilo sa mu s Narutovou pomocou dostať do Svätyne, no jeho protivník tam už dávno bol. Zobral Ryuku a vyrazil do cieľového miesta. Pred mostom ho už očakával znovu nájdený nepriateľ, ktorý mu chcel silou mocou zabrániť vo víťazstvu. Naruto, Sakura a Sasuke s ním začali bojovať, no výsledok je zatiaľ vo hviezdach.

Porazit nepřítele má na starosti Naruto, který si všimnul jemné prasklinky zanechané Sasukem… Síla Rasenganu ukončuje tuto nerovnou bitvu. Může však jeden vyhraný boj zvrátit celý závod? Ano, když je tu chlapec Idate, rychlý běžec.

Rozhodnuto! Shikamaru se jako jediný stává Chuuninem. Frustrovaný Sasuke se užírá nenávistí k bratrovi i Narutovi, a proto vyzve týmového parťáka na souboj na nemocniční střeše. Sakura se pokouší je zastavit…

Boj ukončuje až Kakashiho příchod. Později se snaží promluvit Sasukemu do duše, ten ovšem zatvrzele odmítá poslouchat jeho slova. V té chvíli pro Sasukeho dorazí tým vyslaný Orochimarem. Podaří se jim ho odvést?

Sasuke velice zdatně a obratně bojuje proti Zvučné čtyřce. Je poražen a dostává oficiální nabídku od Orochimara. Rozhodne se odejít. Sakura se mu postaví do cesty, i když je jí jasné, že nemá šanci ho přesvědčit.

Pohotovost! Sasuke zběhl! Shikamaru narychlo sestavuje tým, který ho má přivést zpět. Chouji, Neji, Kiba s Akamarem a Naruto vyrážejí v Sasukeho stopách. Podaří se jim ho dohnat?

Únik Zvučné Čtyřky se neobejde bez povšimnutí, naráží na pár jouninů... Ti jsou však proti nim bezmocní.
Shikamarův tým je jim ovšem na stopě a připraven bojovat, i kdyby je to mělo stát život.

Jiroubou uvěznil tým na záchranu Sasukeho do zemní bariéry. Zjišťují, že jim vysává čakru a navíc se sama opravuje. Shikamaru ale přijde na způsob, jak se odtamtud dostat ven pomocí Choujiho techniky.

Protivník je silný a používá krajinu jako svou zbraň. Chouji si ho bere na starost a posílá ostatní po stopě nepřítele. Jiroubou má ale výhodu díky své pečeti, pohrává si se svou obětí, která nemá dostatek sebedůvěry, aby se mu postavila.

Poté, co Jiroubou dostával od Choujiho na frak, musel aktivovat druhý stupeň Prokleté pečeti. Mezitím Shikamaru vytváří na strom značku, aby je mohl Chouji dohonit. Svůj vzkaz zde kamarádovi zanechávají i Naruto s Kibou. Chouji je donucen vzít si poslední červenou pilulku, která mu dodá sílu. Nakonec se mu podaří protivníka zneškodnit. Bohužel se projeví vedlejší účinky pilulek.

Když pronásledovací tým konečně dohoní Zvučnou čtyřku, jsou všichni chyceni do Kidoumarových sítí. Zatímco se Kidoumaru snaží dorazit Naruta, Neji se vymotá ze sítě a osvobodí zbytek týmu. Rozhodnut, že pavoučího muže porazí, posílá ostatní dál a sám zůstává, aby s ním bojoval.

Dvaja súperi. Jeden je smrteľne nebezpečný na blízko a dokáže odvrátiť diaľkové útoky, a druhý naopak. Patová situácia, ktorú prelomí ten, ktorý prvý nájde slabinu protivníka. A tou slabinou je Nejiho slepý bod.
Neji však pozná svoje slabiny lepšie než ktokoľvek iný a dokáže svoju slabinu premeniť na víťazstvo. Použil svoju chakru na vlákno a zasiahol protivníka. Zvíťazil za cenu vážnych zranení.

Stíhání je na mrtvém bodě. Mezitím se připravuje další hráč, který má pomoci přivést Sasukeho k Orochimarovi. Bylo načase, protože Shikamarův tým dokázal dohnat a přemoci poslední dva protivníky. Ne však na dlouho…

Při souboji mezi Zvučnými a Listovými shinobi dojde k nepříjemné události, kdy jsou Akamaru s Kibou vrženi do propasti společně s nepřítelem. Narutovi s Shikamarem zbývá tedy vyřídit posledního protivníka a dostat se tak k Sasukemu. Nečekaně se ale objeví i Kimimaro a odnese barel, ve kterém se nachází jejich přítel. Naruto se vydá za ním a svěří svému veliteli posledního ze zvučné čtveřice.

Sakon s Ukonem v jednom těle dávají Kibovi pekelně na frak. Akamaru proto chce, aby použili mocnou technika Garouga, při které hledají protivníka po čichu. Tak se tedy stane, a i když Sakon s Ukonem nedostali přímou ránu, skončili alespoň roztržení od sebe. Jenže nikdo nepočítal s tím, že jim dorostou chybějící části. Ukon se dokonce vmísí do Kibových buněk a začne sdílet tělo s ním - Kiba to chce vyřešit sebevraždou.

Kiba se začne sebepoškozovat, aby vyhnal ze svého těla Ukona. To se mu povede a společně s Akamarem se stahuje. Ve chvíli oddechu Kiba vzpomíná na první setkání s Akamarem a jejich společně strávený čas. Naruto zjišťuje, že Kimimarovou dědičnou vlastností je možnost manipulace se svými kostmi, které jsou stejně tvrdé jako ocel. Shikamaru se snaží přijít na vzor písně, aby dokázal uhýbat útokům.

Kimimaro je děsivý protivník, útokům se vyhýbá s lehkostí motýla a kostěný meč protíná jakoukoli ocel. Tayuya a její tři pomocníci jsou pro Shikamara oříšek k přemýšlení. Zažene ji do kouta, ale ona prolomí jeho stín hrubou silou.

Kimimaro už zničil všetkých Narutových klonov bez toho, aby utrpel čo i len škrabanec. Práve v tej chvíli sa dostáva zo suda Sasuke, no ignoruje Narutove výzvy na návrat. Vďaka Leeho príchodu ho môže Naruto ďalej prenasledovať, ale je Lee schopný poraziť Kimimara? Keď nadíde čas zobrať si liek, Lee si ho náhodou zamení so saké, a tak uvidíme, ako si Kimimaro poradí s prirodzeným majstrom Suikenu.

Souboj mezi Leem a Kimimarem nabral nečekané obrátky, opilý Lee je mnohem silnější. Je schopen se nejen bránit, ale také útočit. Kimimaro nechápe, co se to děje, a využívá více své síly. Probouzí tak Leeho z opilecké euforie a začíná přituhovat. Lee ztrácí výhodu a společně s Kibou i Shikamarem je na pokraji sil. Když už to ale vypadá nejhůř, stane se něco, co by nikdo nečekal. Objeví se spojenci!

Kankurou nesnese, když nepřítel podceňuje loutkaře. Krvelačná dvojčata na to nepěkně doplatila. Starší z písečných bratrů se s nimi rychle a efektivně vypořádal. Temari si zatím nechala objasnit situaci a, aniž by dbala dalších rad od konožského génia, srovnala Tayuyu i dobrou půlku lesa se zemí. Zbývá poslední protivník – Kimimaro, jemuž čelí Gaara a Lee, který je stále ještě v rekonvalescenci. Bude mít i tento boj rychlý konec?

Gaara pohřbívá nepřítele svým pískem, ale z technik, které se mnohým staly osudné, se Kimimaro vždy dostane. Písečný shinobi přitvrzuje, jenže člen klanu Kaguya, jenž měl osamělé a brutální dětství, než se ho ujal Orochimaru, aktivuje druhý stupeň Prokleté pečetě a mění se v monstrum, na které je písek krátký!
Naruto neúnavně stíhá Sasukeho, který se odmítá zastavit. Dožene jej včas?

Kimimaro pokračuje v snahe prelomiť Gaarovu absolútnu obranu. Motivovaný Orochimarovým snom sa naposledy pokúsi o útok. Nakoniec však útok nedokončí, a umiera.
Naruto dobehol Sasukeho a snaží sa ho prehovoriť, aby sa vrátil späť do Konohy. Sasuke je však pevne rozhodnutý odísť k Orochimarovi a tak získať silu. Nakoniec je Naruto prinútený použiť silu.

Naruto uštědřuje Sasukemu další rány, ale ten v něm stále nevidí soupeře.
Sasuke vzpomíná na dny, které předcházely vyvraždění Uchiha klanu. Když mu jeho bratr nechtěl pomáhat s tréninkem, na jeho nástup na akademii a když od něj ostatní očekávali stejné výkony jako u Itachiho. Na divné chování jeho bratra a obvinění z vraždy Uchihy Shisuie.
Sasuke zapíná sharingan se slovy, že tentokrát je nikdo nezastaví.

Vzťah Itachiho a jeho otca sú na bode mrazu. Pomôže to Sasukemu získať si vytúžený záujem? V ceste mu stojí možno už iba jediná prekážka – musí ovládnuť katon. S obrovským sebazaprením sa mu konečne podarí dosiahnuť slov uznania. No pre zmenu ho zožiera, či nie je otcovi iba náhradou za brata. A ešte bratov zvláštny sharingan, čo zazrel onoho dňa. Je však stále presvedčený, že to dopadne dobre.

Sasuke vzpomíná na nejhorší noc svého života, na den, kdy jeho milovaný bratr nelítostně povraždil všechny Uchihy. Chlouba klanu se tak stala jeho zkázou. A to jen proto, že chtěl otestovat své možnosti. Sasuke byl ušetřen, aby se jednou mohl Itachimu postavit a pomstít klan. K tomu ovšem potřebuje tak mocné oči, jako má jeho bratr, a ty získá jen tím, že zabije svého nejlepšího přítele – Naruta!

Kakashi sa púšťa po stopách Naruta a Sasukeho. Keď sľuboval Sakure, že dá všetko do poriadku – klamal iba ju, alebo aj seba? Dve osamelé duše, ktoré na seba natrafili, aby sa stali priateľmi, zatiaľ zvádzajú boj bez limitov a svedkov. Sasukeho vražedné úmysly sú zrejmé, no Naruto sa, hoci dostáva nakladačku, nemôže vzdať priateľa a prenechať ho Orochimarovi. Nenechá sa tu zabiť a dovedie ho späť.

Kyuubiho čakrou nabuzený Naruto vyráží proti Sasukemu ohromnou rychlostí, kterou ani vrozený Sharingan nestíhá, a s každým dalším úderem ho sráží. Když se Sasuke dozvídá, že ho Naruto bere jako důležitého přítele, získává větší touhu ho zabít. Jeho Sharingan se rozvíjí a následně Naruta drtí víc a víc. Jenže pak Naruta ovládne sám Kyuubi a donutí Sasukeho použít druhý stupeň Prokleté pečeti.

Naruto v liščí formě a Sasuke s Prokletou pečetí. To jsou dva ninjové, kteří bojují za své osudy. Naruto použije Rasengan a Sasuke Chidori. Jejich útoky se setkají a vytvoří kouli, ze které vyjde jeden vítěz, Sasuke. Naruto je v bezvědomí a Sasuke odchází za svýmy sny. Kakashi dorazí na místo příliš pozdě. Kvůli dešti není schopen Sasukeho dál stopovat. Vrací se s Narutem zpět do vesnice.

Kakashi nesie Naruta do nemocnice za ostatnými. Chouji je vážne zranený a lieči ho Piata Hokage. Neji je v kritickom stave a liečia ho pomocou chakry. Ostatní z pátracieho tímu nie sú na tom až tak zle. Veliteľ Shikamaru si robí výčitky svedomia. Jiraiya sa snaží rozhovoriť Narutovi pátranie po Sasukem...

Naruto je stále v nemocnici, kde sa zotavuje zo svojich zranení. Často ho do nemocnice chodí navštevovať Sakura, ktorá sa cíti zle z toho, že nedokázala pri pátraní po Sasukovi nijako pomôcť. Preto sa rozhodne ísť na vlastnú päsť, opustiť Konohu a sama nájsť Sasukeho za každú cenu. Do cesty sa jej postaví Naruto, ktorý sa po úteku z nemocnice chce k nej pridať. Ku dvojici sa nečakane pripojí aj Jiraiya, ktorý obom oboznámi, že im bola pridelená tajná misia typu S. Trojica tak vyráža do Zeme Polí s cieľom priniesť Sasukeho späť! Misia sa skomplikuje už v prvom meste.

Trojica dorazila na prieskum do nového mesta. Zatiaľ čo Jiraiya v nevestincoch s ľahkými ženami zbiera informácie o polohe Orochimarovej základne, Naruto a Sakura nájdu zranené dievča a následne sú prepadnutí. Obaja stihnú aj s dievčaťom utiecť do neďalekého chrámu, kde im Sasame rozpovie príbeh o zániku klanu Fuuma a o jej stratenom bratovi Arashimovi. Naruto jej sľúbi, že popri hľadaní Sasukeho sa pokúsia nájsť aj jej brata. Neuplynie veľa času a krátko potom sú opäť pod útokom.

Jiraiya prichádza Narutovi na pomoc. Útočníci tak radšej berú nohy na ramená a zbabelo utečú. V polovici cesty do Zvučnej dediny si partia rozhodne doplniť sily kvalitným jedlom. To ale nečakajú, že ich Sasame zradí a do nápojov im pridá uspávaciu drogu. Výmenou za ich telá pre Orochimarov výskum jej totiž dovolia opäť vidieť jej brata Arashiho. Sasame je ale v momente tiež podvedená a upadá do bezvedomia. Trojica však zradu očakávala a na boj sa vopred pripravila. Ninjovia z klanu Fuuma tak nebudú mať žiadnu šancu zvíťaziť.

Honba za hľadaním Sasukeho, a po novom aj Arashiho, pokračuje. Sasame po prebratí z bezvedomia, ako dôkaz vďaky, zavedie Jiraiyu, Naruta a Sakuru priamo k Orochimarovmu sídlu. V podzemnej základni sa to len hemží rôznymi pascami a nástrahami, a tak budú nútení sa rozdeliť. Jiraiya a Naruto pasciam podľahnú, úspech misie tak chvíľu závisí iba na Sakure. Ten pravý problém však nastane vtedy, keď jej cestu skríži Kabuto a neskôr aj samotný Orochimaru!

Sakuru na poslednú chvíľu zachráni Naruto, ktorému z pasce pomohla Sasame. Nastáva tak dramatický súboj medzi ním a Kabutom. Po porážke Kabuta zistia, že to v skutočnosti nebol Kabuto, ako sa na prvý pohľad zdalo, ale len prestrojený jounin z klanu Fuuma. Nájdenie Arashiho nepotrvá dlho, no Arashi už nie je tým starým dobrým Arashim, akým bol. Nový Arashi túži po krvi.

Orochimaru kompletne zbavil Arashiho zmyslov a premenil ho na vraždiacu mašinu. Ostatným tak nezostáva nič iné, než Arashimu vzdorovať. Nanešťastie je príliš silný nato, aby ho premohli fyzickou silou, preto na rad prídu obyčajné slová. Arashi nakoniec získa späť svoje zmysly a premení sa opäť na človeka. Takisto im oznámi, že Sasuke v tejto základni nie je, ale je stále nažive. Znenazdajky sa začnú ozývať silné explózie a všetci, okrem Arashiho, zo základne utečú. Sasame a klan Fuuma je v bezpečí, a tak sa trojka Jiraiya, Naruto a Sakura môže vrátiť do Konohy. V Konohe požiada Sakura novú Hokage o prosbu, či by sa nemohla stať jej žiačkou.

Ďalší deň v Konohe. Každý tím ako zvyčajne tvrdo trénuje a pripravuje sa na misiu. No vo vysoko stráženom väzení pre problematických ninjov neďaleko Konohy, sa schyľuje k vzbure. Vzburu nemá vyvolať nikto iný než Mizuki, jounin, pre ktorého kedysi dávno Naruto ukradol Zakázaný svitok. Naruto sa o vzbure dozvie a je odhodlaný jej aj zabrániť.

Naruto sa do väzenia dostane príliš neskoro. Všetci väzni utiekli a medzi nimi aj obávaný Mizuki s tupými bratmi Fuujinom a Raijinom. Naruto celú vec nenechá len tak plávať a začne s Irukom-senseiom prenasledovať ostatných utečencov. Mizuki sa medzitým od svojej bývalej priateľky dozvie o Narutovi a o tom, ako hrdinsky zachránil Konohu. Preto sa rozhodne, že sa ešte tesne pred odchodom k Orochimarovi pomstí. Naruta a Iruku preto prepadne aj s tupými bratmi v blízkom kaňone.

Naruto horko ťažko bojuje s tupými obéznymi bratmi, zatiaľ čo Iruka má problémy s Mizukim. Počas ich súboja sa dozvieme niečo nové z Irukovej minulosti, konkrétne z obdobia, keď mu Kyuubi zavraždil rodičov. Iruka tak musí zápoliť nielen so zlým Mizukim, ale aj so samým sebou a vlastnou mysľou. Naruto už celý dobitý leží na zemi, a keď sa bratia chystajú zasadiť finálny úder, na pomoc prichádza legendárna formácia Ino-Shika-Chou!

Shikamaru a jeho týmoví kolegové přicházejí akorát včas. Zastupují Narutovo místo, zatímco on pokračuje v pátrání po Mizukim. Bohužel, síla oponentů je příliš vysoká. Všichni využijí svých nových technik, ale i při nové formaci Ino-Shika-Chou není vítězství zaručeno.

Narutovi se konečně podařilo vystopovat svého bývalého učitele, Mizuki ale na místě není. Tsunade je věcmi okolo uprchlých velice znepokojena a do událostí vstupuje sama. Když se Narutovi podaří dohnat Mizukiho, je už příliš pozdě. Stihl vytvořil směs látek, která mu dodá neuvěřitelnou sílu.

U Shikamara to nevypadá nejlépe. Naštěstí je spasí samotná Hokage a situaci vyřeší pouhými pár slovy. Poté se nepřátelé dobrovolně vrátí zpět do cel, odkud uprchli.
Mizukiho síla se neuvěřitelně zvýšila. Krátce na to jeho vzhled začne nabírat podoby šelmy. I tak ho Naruto s Irukovou pomocí dostane do pasti a zasáhne svou technikou. Mizukiho tělo začne ohromnou rychlostí stárnout a i zde se objeví Tsunade s vysvětlením.
Poražení Mizukiho nepřineslo žádné informace týkající se Orochimara, a tak Hinata přijde se zcela jiným návrhem. Naruto a Shinův tým se ujme mise, jejíž výsledek by mohl ovlivnit stopování Sasukeho. Cesta k cíli jim zabrala bezmála dva dny. Poté se ocitli v pásu lesů, kde brouci, včetně Bikouchuu, žijí hojně.

Tým z Listové dále pokračuje v misi a čas se rychle krátí. Při pátrání se naskytla další nepříjemnost, a tou jsou pronásledovatelé. Shino však rozhodne, že je prozatím nebudou brát na vědomí a pokračují v pátrání. Nakonec se jim s Hinatinou schopností podaří Bikouchuu najít, ale až do teď neaktivní pronásledovatelé kunoichi z Listové unesou. Jediná možnost, jak ji získat zpět, je výměna za právě nalezeného Bikouchuu.

Hinata je stále v zajetí a tým z Listové zvažuje nabídku výměny. Nakonec se ale raději dohodnou na lsti, kterou ovšem nepřátele snadno prohlédnou a jsou na vše předem připraveni. Proto se Shino s ostatními rozhodne Hinatu najít za pomoci vlastních sil, jsou však uvrženi do pasti. Mezitím je Hinata ponechána na pospas vodopádu..

Všichni jsou stále uvězněni, zatímco Hinata se nekontrolovatelně řítí k vodopádu. I tak Shino trvá na výměně, kunoichi však na místě není. Znenadání se jim však objeví na pomoc, jelikož pád přežila. Hned po příchodu čelí útoku ze strany protivníka, ale předvádí svou zcela novou techniku, se kterou nepřítele poráží. Nyní stačí jen vystavit Bikouchuu pachu Sasukeho. To se ovšem nepodaří díky Narutovu zcela jinému druhu (zá)pachu. Mise tedy končí neúspěchem.

Narutovi je přidělena nová mise, jejíž náplní je doprovodit tři cizince zpět do jejich vesnice, jelikož to byl právě on, kdo je nalezl. Mise se navíc bude účastnit ještě Gaiův tým. Po určité době dojdou k obchodu s kari, který je Leemu velice známý. Vypoví jim příběh, který se odehrál zhruba v době, kdy se stal geninem, a donutí své přátelé k ochutnání pokrmu. Zdá se, že je jediný, kdo tuto chuť snese. Poté se dozvědí, že jeden jejich svěřenec zmizel.

Rodina Kurosuki tyranizuje vesnici, nutí obyvatele dobývat z podzemí rudu k výrobě zlata. V pevném sevření strachu se jim nikdo neopováží postavit. Při pohřbu zrádce vesnice ninjové zakročí, aby ho zachránili, ale musí se postavit schopnostem Raigeho.

Nepřátelé jsou sladěná dvojka. Jeden tvoří smysly a druhý tělo. Rozděleni už nemůžou vzdorovat útokům shinobi. Ranmaru žil sám a opuštěn, Raiga se ho ujal a ukázal mu krásy světa z vaku na svých zádech.

Ve vesnici čeká zákeřné překvapení. Všichni členové rodiny jsou zneškodněni. Ninjové spolu s Ranmarem a Karashim se vrací k babičce, která všechny pohostí svým speciálním kari. Mise se snad chýlí ke konci, ale všechno není, jak se zdá.

Raiga je oživen. Chce se pomstít za smrt svého přítele a využije k tomu zbabělého Karashiho, který je navede do pasti, ale sám má zaječí úmysly. TenTen zachrání malého Ranmara a přinutí ho pochopit smysl života.

Raiga dostal všechny na kolena, ale pomoc je na cestě - „zázračné kari života“. Naruto je probrán spolehlivě, na Nejiho to má uspávací účinky a Lee propadne záchvatu opilosti. Cesta k dobru je ta správná, ale ne všichni po ní chtějí kráčet.